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Allgemeine Informationen

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Wir helfen Menschen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Mit unserer Individuellen Beratung und Planung unterstützen wir Sie bei allen Finanzangelegenheiten - von der Haftpflichtversicherung bis zur Ruhestandsplanung. Wir helfen Ihnen durch den Tarifjungle und sparen Ihnen damit Zeit und Geld. Dabei legen wir besonderen Wert auf den persönlichen Kontakt mit festem Ansprechpartner.

Unsere Konzeptberatung hat in über 20 Jahren tausende Menschen überzeugt. Wir zeigen Ihnen gerne, welche Vorteile der Capital-Future-Weg für Sie bringt.

Weiterführende Informationen / Links

Produkte

Der Capital-Future Weg

1. Vorstellung und Analyse
Zuerst stellen wir uns und unser Konzept ausführlich vor. Passt alles, geht es voll und ganz um Sie. Wie ein guter Schneider nehmen wir erst mal Maß - wir unterhalten uns über Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Situation und Ihre Anforderungen an Lösungen und unsere Zusammenarbeit.

2. Ihr Finanzkonzept
Haben wir Sie gut genug kennengelernt und alle wichtigen Daten aufgenommen, stellen wir uns im Grunde nur eine Frage: "Was würden wir mit unserem Knowhow an Ihrer Stelle tun?"
Die Antwort darauf ist Ihr persönliches Finanzkonzept.

3. Ihr Beratungstermin
Im zweiten Termin stellen wir Ihnen Ihr individuelles Konzept vor. Es besteht aus Feedback zu Bestehendem, professioneller Beratung und erstklassigen Produktlösungen. In Rücksprache mit Ihnen nehmen wir ggf. Anpassungen vor und bringen anschließend die Lösungen auf den Weg.

4. Service und Betreuung
Die Umsetzung Ihres Konzepts ist nur der erste Schritt unserer Zusammenarbeit. So wie sich Ihr Leben immer wieder verändert, tut dies auch der Finanzmarkt. In regelmäßigen Service-Terminen bringen wir beides zusammen und halten Ihre Finanzen auf Kurs.

Versicherungsberatung für Senioren

Wir beraten Sie unabhängig zu Sonderkonditionen und allen Fallstricken in der Versicherungswelt 50+.

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Kostenfreie Erstberatung.Preis:

Ruhestandsplanung

Vermögensberatung für den Ruhestand ist besonders Anspruchsvoll. Wir kümmern uns um Themen wie Verrentung, Absicherung und Erbe.

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Aktuelle Angebote


Serviceleistungen für Senioren

Wir Beraten Sie unabhängig zu Versicherungsprodukten mit speziellen Tarifen und Konditionen für die Zielgruppe 50 plus.
Außerdem bieten wir Ihnen eine speziell auf Ihre Lebensphase zugeschnittene Vermögensberatung an.